Conselho, não intermediação de produto.
Um trabalho de conselho, não de produto.
Sou Leonardo Sousa. Há mais de 5 anos acompanho o patrimônio de famílias que já acumularam e querem enxergar o conjunto com nitidez: liquidez, proteção, investimentos, aposentadoria e sucessão, em uma visão só.
Atendo famílias em todo o Brasil, no horário que couber na sua agenda e no formato que fizer sentido para você.
O que sustenta a leitura do conjunto.
Credenciais existem para dar lastro ao método, não para impressionar. Aqui estão as que orientam o trabalho.
CEA ANBIMA
Certificação de Especialista em Investimentos ANBIMA, ativa, exigida para orientar sobre produtos de investimento no Brasil.
Pós-graduação PUC
Pós-graduação em Finanças, Banking e Investimentos pela PUC, a base técnica da leitura de carteira e de risco.
Holdings patrimoniais
Formação em constituição e governança de holdings, para organizar patrimônio, empresa e sucessão em uma estrutura única.
Top 25 Global · Prudential, Dubai 2025
Reconhecimento entregue em Dubai aos 25 melhores da rede Prudential no mundo. Não é título de gaveta: é resultado de anos de relação próxima com clientes, e uma fase da trajetória que carrego com orgulho.
Por que trabalho de forma independente.
Escolhi cobrar uma taxa fixa anual. Não vendo produto, não recebo comissão, não trabalho para nenhum banco ou corretora. É uma decisão profissional, tomada com clareza, e ela muda a natureza do que entrego.
O problema não é de pessoa. É de estrutura.
Quando a remuneração de quem aconselha vem do produto colocado na carteira, o modelo cria viés. E viés, com dinheiro, machuca. Não é exceção, nem má intenção: é o sistema funcionando como foi desenhado. Nomear a estrutura é mais honesto do que apontar culpados.
O fee fixo é a forma de manter o meu interesse e o seu apontando para o mesmo lugar: a clareza da sua decisão. A carteira vira consequência do plano, nunca o ponto de partida. É esse o trabalho, e é por isso que ele é independente.
Perguntas sobre quem orienta.
Qual é a formação de Leonardo Sousa?
Certificação CEA da ANBIMA, ativa, pós-graduação em Finanças, Banking e Investimentos pela PUC e formação em constituição e governança de holdings patrimoniais.
Leonardo Sousa recebe comissão de banco ou corretora?
Não. A remuneração é uma taxa fixa anual, paga pelo cliente. Não há comissão sobre produto e não há vínculo de trabalho com banco ou corretora.
Qual a diferença entre consultor patrimonial e assessor de investimentos?
O assessor atua como preposto de uma ou mais corretoras ou distribuidoras e, em geral, é remunerado por elas, conforme os produtos e as operações. O consultor de valores mobiliários precisa de autorização da CVM e, em regra, é pago pelo próprio cliente, sem remuneração que dependa do produto escolhido. A comparação completa está na carta Consultor patrimonial ou assessor de investimentos.
Onde Leonardo Sousa atende?
Em todo o Brasil. A conversa exploratória acontece por videoconferência, no horário que você escolher, e o formato das reuniões se ajusta ao que fizer sentido para cada família.
A partir de qual patrimônio o trabalho faz sentido?
Em geral, a partir de R$ 500 mil investidos, sem teto acima disso, para quem sente que o patrimônio está espalhado e sem visão de conjunto.
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Se há mais de R$500 mil em jogo, pode valer uma conversa.
Uma conversa para eu entender o seu momento e onde você quer chegar. Sem apresentação de produto, sem pressão, e sem relógio na mesa. Só uma leitura honesta do ponto onde você está.
• Primeira conversa, online e sem compromisso.